Listes de vérification des événements marquants de la vie

La vie est remplie d’événements marquants. Utilisez ces listes de vérification pour vous aider à vous acquitter de vos responsabilités financières.

 Une femme coche les tâches d’une liste sur une feuille de papier.

Se préparer pour les grands moments de la vie

Pour vous aider à vous préparer à tout ce que la vie vous réserve, nous avons dressé des listes de vérification pour certains des événements les plus courants vécus par nos clients. Nous espérons qu’elles vous aideront dans votre organisation afin que vous puissiez passer le temps dont vous avez besoin pour profiter – ou composer avec – des événements importants de votre vie.  Pour vous aider davantage à vous préparer aux étapes importantes de la vie, trouvez un conseiller en investissement Edward Jones près de chez vous.

Commencer votre carrière

Nous sommes heureux pour vous et nous voulons vous aider à partir du bon pied, notamment en jetant des bases financières solides. 

Se marier ou devenir conjoint de fait

Dans le cadre des préparatifs entourant le mariage, n’oubliez pas de tenir compte de vos besoins financiers à court et à long terme en tant que couple nouvellement marié ou conjoint de fait.

Agrandir la famille

Préparez-vous financièrement à l’arrivée d’un nouvel enfant dans la famille.

Épargner pour les études de vos enfants

Commencez à épargner pour les études de vos enfants alors qu’ils sont encore petits.

Changer d’emploi

Un changement d’emploi peut être source d’enthousiasme et d’appréhension. La prise en compte des répercussions financières peut vous aider à vous sentir mieux préparé.

Déménager

Un déménagement peut sembler une lourde tâche, mais nous pouvons vous aider à ne rien oublier grâce à cette liste de vérification.

Mise à pied ou indemnité de départ

Prenez connaissance de vos options et des facteurs que vous pouvez contrôler en cas de mise à pied ou d’acquisition.

Envoyer un enfant aux études postsecondaires

À mesure que votre enfant se rapproche des études postsecondaires, beaucoup de questions vous viennent en tête. Cette liste de vérification vous aide à y répondre.

Vivre un divorce

Lorsque vous faites face à un divorce, vos finances sont peut-être la première chose à laquelle vous pensez. Nous pouvons vous aider.

Se préparer au départ des enfants

Réfléchir à l’avance aux effets du départ de vos enfants peut vous aider à vous adapter à cette étape de votre vie.

Devenir grand-parent

Apprenez-en plus sur les diverses options qui s’offrent à vous pour aider vos petits-enfants sur le plan financier grâce à cette liste de vérification.

Se préparer à prendre sa retraite

Cette journée dont vous rêviez tant se dessine à l’horizon. Cette liste de vérification vous aidera à tout prévoir.

Prendre soin d’un être cher vieillissant

Nous comprenons que cela peut être difficile sur le plan financier et émotionnel. Nous voulons vous aider.

Laisser un héritage

La liste de vérification suivante regroupe des questions qui vous aideront à vous préparer à discuter de planification successorale avec votre conseiller en investissement.