La relation avec votre conseiller en investissement

Nous comprenons que vos objectifs financiers ne se réaliseront pas du jour au lendemain. Nous sommes là pour vous accompagner à long terme et vous encadrer à chaque étape.

 Un client d’Edward Jones partageun moment de rire avecson conseiller en investissement de confiance.

Nous investissons en vous et dans vos objectifs

Voici comment nous vous aiderons à atteindre vos objectifs, inspirés de vos rêves.

Nous comprenons où vous en êtes actuellement et ce que vous voulez atteindre

Selon nous, les services d’un conseiller en investissement ne devraient pas se limiter à vous aider à choisir des actions et des obligations. Pour nous, ils consistent à travailler aussi fort que vous à réaliser vos objectifs. Chaque fois que nous vous rencontrons – qu’il s’agisse de notre première rencontre ou de notre 50e –, nous voulons savoir ce qui compte pour vous. Nous suivrons également vos progrès pour savoir où en sont vos placements. Pour atteindre vos objectifs, il est important de savoir où vous en êtes actuellement.

Nous élaborons votre stratégie personnalisée

Une fois que nous aurons compris vos objectifs, nous travaillerons avec vous pour élaborer une stratégie personnalisée fondée sur les renseignements que vous nous avez communiqués, y compris votre tolérance au risque et le temps dont vous disposez pour atteindre chaque objectif. Nous avons peaufiné ce processus au fil des ans. Il comprend des scénarios conçus pour déterminer la probabilité que vous atteigniez vos objectifs, les risques potentiels auxquels vous pourriez être confronté et les solutions pour vous aider à les écarter.

Nous passons en revue votre stratégie et suivons vos progrès.

Les objectifs changent au fil du temps et de nouvelles priorités de la vie se présentent. Par conséquent, nous communiquerons régulièrement avec vous pour revoir votre stratégie. Les rencontres régulières vous aident à comprendre à quel point vous êtes près d’atteindre vos objectifs et nous permettent d’ajuster votre stratégie, au besoin, en fonction des changements de la vie ou de l’évolution du marché.

Au cours de nos rencontres de revue, nous discuterons également de votre tolérance au risque et de la façon dont elle influe sur votre capacité à atteindre vos objectifs. Nous examinerons votre situation financière globale, y compris les comptes détenus auprès d’une autre institution financière qu’Edward Jones.

Des outils et des technologies sont à votre disposition pour faire le suivi de vos progrès, appuyant la relation avec votre conseiller en investissement.

  • Accès en ligne vous permet de consulter vos comptes et vos objectifs, d’en vérifier l’information et d’en faire le suivi en tout temps à partir de votre appareil mobile, de votre tablette ou de votre ordinateur. Si vous êtes déjà un client, vous pouvez facilement vous inscrire et télécharger notre application mobile gratuite .
     
  • Si vous n’êtes pas inscrit à Accès en ligne, votre relevé de compte est un élément essentiel pour évaluer les étapes importantes de votre parcours en vue d’atteindre vos objectifs. Notre guide rapide peut vous aider à comprendre comment le déchiffrer et le personnaliser. Consultez ce guide ou cette page .
 Un couple de personnes âgées rit sous la pluie, avec des parapluies et des imperméables jaunes, et profite du moment.

Se préparer aux aléas de la vie et y réagir

Lorsque la vie vous réserve une mauvaise surprise ou que le marché recule, il est facile de laisser vos émotions prendre le dessus. Dans une telle situation, un conseiller en investissement qui vous connaît et qui comprend vos objectifs peut vous aider. Nous vous aiderons à peser le pour et le contre de vos décisions et à évaluer l’impact qu’elles pourraient avoir sur votre stratégie à long terme.