Portrait de Rachel Meier
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Rachel Meier

Directrice, Solutions sur mesure – Équipe des portefeuilles

CFA®, CFP®

    Aperçu

    • S’est jointe à l’équipe d’Edward Jones en 2001
    • Membre du Comité des politiques de placement
    • A été nommée directrice chez Edward Jones en 2016

    Rachel Meier dirige l’équipe des portefeuilles de Solutions sur mesure, qui est chargée de répondre aux besoins des clients en fournissant aux équipes des succursales et aux clients des renseignements intégrés, consolidés et complets sur la construction et le rendement des portefeuilles.

    Mme Meier a commencé sa carrière chez Edward Jones en 2001 au sein du service de planification financière, élaborant des plans financiers pour les clients. Elle est ensuite devenue gestionnaire de portefeuille à la Trust Company. En 2006, elle a dirigé le lancement de l’équipe d’évaluation financière et de soutien (FAST), qui fournit des outils et des ressources aux équipes des succursales aux États-Unis et au Canada. Trois ans plus tard, elle a créé l’équipe de consultation, qui répond aux besoins des clients fortunés. De 2014 à septembre 2020, elle a dirigé l’intégration des services de conseils et d’orientation, jusqu’à ce qu’elle occupe son rôle actuel. Elle a été nommée directrice d’Edward Jones en 2016.

    Mme Meier siège au Comité des politiques de placement d’Edward Jones, à savoir le groupe de professionnels des placements responsable des directives de placement, des lignes directrices en matière de répartition de l’actif et des attentes en matière de rendements à long terme des marchés financiers. Elle a été invitée comme experte des technologies et des solutions de retraite lors du Sommet de 2008 sur les revenus de retraite d’InvestmentNews.

    Avant de se joindre à Edward Jones, Mme Meier a travaillé pour Motorola et a été directrice relationnelle au sein du groupe de clients privés d’une banque régionale.

    Elle est titulaire d’un baccalauréat en finance de l’Illinois State University de Bloomington-Normal. Elle détient les titres de CFP®, de Certified Private Wealth Advisor et de CFA®.

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