Bases financières

Profitez des outils de pointe d’Edward Jones pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Comment vais-je atteindre mes objectifs?

La façon dont vous atteignez vos objectifs dépend de dizaines de facteurs, et nous avons conçu un outil qui tient compte de chacun d’eux. Bases financières est un ensemble de services financiers à la fine pointe de la technologie, axés sur les objectifs et conçus exclusivement pour les représentants en services financiers d’Edward Jones afin qu’ils puissent les utiliser en partenariat avec leurs clients.

Tout d’abord, vous et votre représentant en services financiers déterminerez vos objectifs pour aujourd’hui et demain. Vous travaillerez ensemble pour personnaliser votre gamme de services Bases financières afin de refléter vos besoins particuliers. Vous verrez clairement comment votre mode de vie financier actuel (par exemple, votre épargne, vos dépenses et votre tolérance au risque) cadre avec vos objectifs et pourrez en discuter. Vous passerez en revue un rapport adapté exactement à votre situation, qui présente en détail ces renseignements et vos progrès.

Vous n’êtes pas en voie d’atteindre vos objectifs? Aucun problème. La gamme de services qu’offre Bases financières permet à nos représentants en services financiers d’effectuer diverses simulations (par exemple, dépenser un peu moins ou épargner un peu plus) qui pourraient vous aider à réaliser ce qui compte le plus pour vous.

Pour commencer

Organisez dès aujourd’hui une première rencontre gratuite avec un représentant en services financiers d’Edward Jones et examinez votre situation dans son ensemble à l’aide des outils de calibre mondial d’Edward Jones.