Chez Edward Jones, nous abordons l’argent différemment. Parce que vous êtes différent. Et ce qui est important pour vous est unique. Avant de vous donner des conseils, nous prenons le temps d’en savoir plus sur vous et vos priorités.

Le questionnaire « Mes priorités » vous aide à comparer vos priorités. Les résultats nous aident à mieux vous connaître et à approfondir les « pourquoi ».

Comment fonctionne le  questionnaire Mes priorités ?

Ce court outil interactif commence par vous fournir une liste de priorités et vous permet de désélectionner celles qui correspondent le moins à vos valeurs. Par la suite, le questionnaire vous montrera deux priorités à la fois et vous choisirez celle qui compte le plus pour vous. Vous répéterez cette étape jusqu’à ce que ce qui vous importe le plus se retrouve au premier plan. Vos résultats classeront vos priorités par ordre d’importance pour vous.

Une fois que l’outil vous a aidé à classer vos priorités, vous pouvez les reclasser afin qu’elles correspondent davantage à vos valeurs. Vous pouvez aussi répondre à ce questionnaire autant de fois que vous le voulez, et l’envoyer à votre famille et à vos amis.

Lorsque vous êtes convaincu que votre liste de priorités représente vos valeurs uniques, vous pouvez la partager avec votre conseiller. Pour répondre à ce questionnaire, consultez le site Web de la succursale de votre conseiller et cliquez sur le lien « Quelles sont vos priorités? » au bas de la page ou communiquez avec l’équipe de votre succursale.

Élaborez un plan qui est entièrement le vôtre

En communiquant à votre conseiller vos priorités et celles de vos proches, il pourra vous aider à déterminer vos objectifs. Ensemble, vous établirez vos objectifs en lien avec votre santé, votre famille, votre mission et vos finances.

Votre conseiller vous aidera ensuite à explorer les différentes options qui vous permettront d’atteindre vos objectifs et à déterminer les stratégies qui vous conviennent le mieux, en fonction de vos priorités uniques. Ensemble, vous élaborerez un plan que vous pourrez communiquer à vos proches ou à ceux qui sont touchés par le plan.

Une fois que vous aurez élaboré votre plan, nous continuerons de collaborer avec vous pour nous assurer qu’il est toujours adéquat et qu’il reste sur la bonne voie, ou si nous devons y apporter des modifications. Songez à répondre de nouveau à ce questionnaire si des changements surviennent dans votre état de santé, votre famille, votre mission ou vos finances pour vous assurer que votre plan reflète vos priorités actuelles. Si vous répondez de nouveau au questionnaire, faites part de vos résultats mis à jour à l’équipe de votre succursale afin qu’elle puisse s’assurer que votre plan reflète toujours ce qui compte le plus pour vous.

Nous sommes ici pour collaborer avec vous au fur et à mesure que votre vie change, afin que vous puissiez atteindre tous vos objectifs. Parce que l’argent est une chose, mais il n’est pas tout.

Important information:

Le questionnaire Mes priorités a pour but de vous aider à engager une conversation avec votre conseiller en investissement à propos de ce qui vous importe le plus. Il est destiné à être utilisé à titre purement illustratif, et les résultats seront basés sur les choix que vous ferez. Les résultats ne sont pas destinés à fournir des conseils financiers ni à donner une quelconque recommandation. Le questionnaire Mes priorités ne reflète pas toutes les valeurs possibles dans votre situation particulière. Si vous pensez avoir une valeur qui n’est pas reflétée dans le questionnaire ou les résultats, veuillez prendre contact avec votre succursale pour en discuter.